Król Julian z Maurice'em i Panchem ucieka łodzią podwodną z Madagaskaru, którym rządzi Koto. Tan każe poddanym ciężko pracować, a Morta mianuje swoim błaznem. Jagódka (nieznajdująca się królestwie) wraz z Szawłem próbuje znaleźć sposób na obalenie tyranii nowego władcy. Rozpoczyna więc podróż, by spotkać się z Guru (nauczycielem Szawła). Tymczasem na pokładzie łodzi Juliana znika jedzenie i zaczynają pojawiać się dziwne hałasy. Wydaje się, że nasi bohaterowie nie są tam sami.