Chiharu Kashima, kapitan Wydziału Przeciwdziałania Kryzysom Biura Czarodziejów, należy do garstki ludzi, którzy potrafią używać magii. Odwiedzając ulubiony bar, podchodzi do niego przyjazny mężczyzna o imieniu Toyohi Utsumi. Od zawsze marząc o byciu czarodziejem, Toyohi fascynuje pomysł spotkania z jednym z nich. Ku zaskoczeniu młodego kapitana Toyohi wyznaje, że zakochał się w Kashimie. Choć minęło niewiele czasu, oboje zaczynają spotykać się coraz częściej. Jednak nie wszystko jest w porządku, ponieważ Kashima obawia się, że magia jest wszystkim co ma, a Toyohi jest zakochany tylko w czarodzieju Kashimie.