O capitão Kirk ordena uma licença para a tripulação da Enterprise em um planeta aparentemente inabitado no sistema Omicron Delta. Os grupos de desembarque começam a ter estranhos avistamentos, como o Coelho Branco, Don Juan e um samurai. Enquanto isso, Spock descobre que o planeta está sugando energia dos motores da nave, colocando a Enterprise em perigo.