A equipe investiga o assassinato de duas vítimas cujos rostos foram mutilados da mesma maneira. Pela primeira vez, Will contamina uma cena de crime pensando que cometeu o primeiro assassinato, e um exame mostra que ele está sofrendo de “encefalite avançada”. Mas Hannibal intimida o médico, Dr. Sutcliffe, para lhe dizer que ele está bem. Enquanto isso, a equipe não acredita quando Will diz, que quando estava revisitando a cena do crime sozinho, ele viu uma misteriosa mulher que pode estar envolvida. Com seus medos alimentados por Hannibal, Will retorna ao Dr. Sutcliffe para mais exames, e o médico acaba morto.