După moartea mamei sale, Nahbiri se mută din New York în India pentru a locui cu tatăl ei, Dr. Bhandari, care lucrează acolo ca medic. Micul grup este în drum prin junglă către Manapon, un sat în care a izbucnit o boală ciudată. Mowgli îi urmărește printre tufișuri. Deodată apare un tigru amenințător și Mowgli se arată. El alungă animalul și salvează viețile lui Nahbiri și ale tatălui ei. Prin această întâlnire îi întâlnim pe Mowgli și prietenii săi Baloo ursul, Bagheera pantera și Rupee maimuța. Boala misterioasă face furori și în pădure, multe animale suferă, iar Mowgli este îngrijorat de tovarășii săi. Își amintește de doctor și decide să meargă pentru prima dată la oameni și să ceară ajutor. Dar trebuie să se ferească de Arun, care este pe urmele lui Mowgli pentru că speră că băiatul îl va conduce în „Orașul pierdut”.