Действие фильма начинается в Полтаве начала двадцатого века. Двое влюбленных разлучены - ее увозят в Палестину, он идет на Мировую войну и попадает в немецкий плен. Любовь соединяет их в Петербурге после революции, и у них рождается дочка Лиля. Однако история снова разлучает семью, и мама с дочкой оказываются одни в Германии, а потом во Франции. Они организуют кукольный театр и постепенно становятся парижанками. Только через несколько лет им удается вернуться в СССР к отцу. Тринадцатилетняя девочка, выросшая в Европе, открывает для себя небывалую действительность.