Свидетели опознают Русакова. Оперативники едут в больницу, где лежит жена Русакова, и узнают, что ее готовят к перевозке на лечение в Австрию. Елисеев собирается перекрыть аэропорт, но Наумов разрешения не дает. Оказывается, они чуть не сорвали операцию ГРУ: Русаков является их агентом. ГРУ ограничивает доступ к архиву Лютого. Елисееву сообщают, что Русаков не имеет отношения к убийствам людей из группы Манкевича. Елисееву передают пакет с данными на Манкевича и советуют обратить внимание на некоего Красноперова, который, возможно, и есть Палач. Красноперова вызывают в отдел как бывшего узника концлагеря и предъявляют фотографию Палача. Он заявляет, что человек с фото принимал участие в казнях и был убит во время восстания в лагере. На эту встречу под видом стенографистки приглашают Татьяну, в надежде, что она его узнает…