Брагин и Шибанов приезжают в Ульяновск и выясняют, что на заводе по производству удобрений может быть лаборатория, изготавливающая синтетические наркотики, а Шевцов в курсе всех поставок по стране. Шибанов не верит ни в какую «Белую стрелу», а причиной всех убийств считает обычную корысть.