В самом начале истории Японии юная дева Кусинада-химз была обещана богу Сусаноо-но-Микото за победу над восьмиглавым драконом Ямато-но-Ороти. С тех пор для того, чтобы сдерживать нападение на Землю демонов, все перевоплощения Кусинады-химэ должны приноситься в жертву Сусаноо. Главной героиня - школьница Фудзимия Момидзи. После предполагаемой гибели ее сестры-близнеца Каэдэ, охрану Момидзи взяла на себя секретная японская правительственная организация, "сборная солянка" из специалистов всех областей знания и умения. Теперь они все стоят перед сложнейшей проблемой - можно ли спасти мир без возрождения человеческих жертвоприношений? Другой защитник Момидзи - Кусанаги Мамору, демон-арагами, которому Ямато-но-Ороти приказал не допустить принесения перевоплощения Кусинады-химэ в жертву богу, чтобы в должное время демоны смогли навсегда ее уничтожить и захватить человечество. Вскоре, однако, Мамору начинает защищать Момидзи не только по приказу, но и по зову сердца.