Петр и Марк возвращаются в Москву и поступают в Суриковское училище. Помощник британского резидента, агент Николай, идентифицирует Татьяну Гражданкину как сотрудницу НКВД. Таким образом, англичане понимают, что Харпер работает на Советы. Джона вместе с Норой вызывают в Москву. Во время приема в Британском посольстве, Нору задерживают, Джону же удается уйти…