Оказывается, появление Скай в команде Колсона не было случайным. Становится история ее жизни и выясняются мотивы, приведшие ее к Филу. Тем временем сотрудники «Сороконожки» выслеживают своего первого сверхчеловека. Но вместо того, чтобы обезвредить его, предлагают ему участие в своей группировки, гарантируя защиту и новое имя.