Нелюди берут Дейзи в плен и штурмуют авианосец "Настоящего Щ.И.Т.а" и берут всех, кроме Мака, в плен. Джайин планирует использовать искусственные кристаллы Терригена с целью создать туман, который трансформировал бы часть людей, а остальных убил. Мак освобождает Дейзи и та предупреждает Колсона о планах Джайин. Колсон, Фитц и Кэл проникают вместе с командой на авианосец. Агенты "Щ.И.Т.а", на чью сторону переходит Линкольн, освобождают агентов "Настоящего Щ.И.Т.а". Фитц убивает Гордона, предотвращая распространение тумана через вентиляцию судна. Тем не менее, Колсон теряет левую руку, когда он ловит падающий кристалл. Дейзи сбивает квинджет с кристаллами терригена. Она и Джайин противостоят друг другу с помощью своих сил. Кэл убивает Джайин, затем ему стирают память, и он начинает работать ветеринаром. Мэй берет отпуск. Уорд становится во главе "Г.И.Д.Р.ы". Кристаллы терригена через океан распространяются по биосфере. Инопланетный камень на авианосце поглощает Симмонс.