Некто Джоуи выпил смешанный с терригеном рыбий жир, прошёл процесс трансформации, получив способность плавить металлы, и разрушил часть Сиэтла. Агенты Щ.И.Т.а эвакуируют его в самолёт, спасая его от неизвестной организации (не "Г.И.Д.Р.ы"). Колсон пытается установить личность её главы. Пытаясь задержать Розалинду в метро (она является главой), он и Хантер попадают в плен, но сбегают. В то же время Фитц довольно большими усилиями находит рукопись со свойствами Монолита (так назвали инопланетный камень, поглотивший Симмонс в 22 серии 2 сезона). Дейзи и Мак просят Линкольна, работающего врачом, помочь Джоуи. На них нападает неизвестный, наши герои противостоят ему, но он уходит невредимым. Президент создаёт отдел по борьбе с новыми угрозами (ОБНУ), который сможет применять любые необходимые средства. Фитц, прочитав содержимое рукописи, в ярости бьёт по Монолиту, но это ни к чему не приводит. Симмонс попала на неизвестную, возможно необитаемую планету.