Колсон, Фитц и Робби попадают в зеркальное измерение, откуда их никто не видит и не слышит, а Элай сбегает, убив несколько агентов. Директор Мейс требует вернуть Симмонс на базу и Фитц узнаёт, что Мейс отправил её в опасное место и та не может вернуться. Дух возмездия покидает Робби и вселяется в Мака, после чего тот уезжает на мотоцикле за китайцами, с которыми сотрудничает Элай. Дейзи следует за ним на Чарджере, в то время как с ней находится Робби. Мак превращается в Призрачного гонщика, но Робби удаётся уговорить Дух вернуться. Мэй даёт Рэдклиффу возможность прочесть Даркхолд для возвращения Колсона, но доктор опасается, что это перегрузит человеческий мозг, после чего АИДА читает книгу и создаёт портал, через который Колсон, которого чуть не поглотило зеркальное измерение, Фитц и Робби возвращаются обратно. Джемма помогает брату-нелюдю сенатора Надир раскрыть кокон Терригенезиса, в котором тот провёл семь месяцев. АИДА, в тайне от всех, начинает создание собственного разума.