Перестрелка в здании городского совета заканчивается трагически – на месте убита мэр Кастл и тяжело ранен Рэй Палмер. В происшедшем капитан Лэнс обвиняет Стрелу и предлагает тому прийти с повинной. Глава Лиги убийц заставляет Оливера принять нелегкое решение – Ра’с аль Гул не перестанет убивать бандитов и невинных под маской Стрелы, пока Оливер не согласится стать его наследником. Фелисити спасает жизнь Рэю, и тот признается ей в любви. Мама Фелисити помогает ей разобраться в своих чувствах. Оливер приходит сдаваться в руки полиции.