Расследование Холмса и Ватсон по делу об убийстве профессора религии приводит их к охоте на убийцу, связанному с оккультизмом. Кроме того, Холмс и Ватсон курируют список потенциальных замен для детектива Белла, в ожидании когда офицеру предложат присоединиться к службе маршалов США.