Пока Беккет все еще в Вашингтоне, Касл с ребятами из 12 участка расследует убийство бывшей подающей надежды звезды-подростка Чарли Рейнольдса, который прославился, играя роль милашного ботана в ситкоме про старшую школу на заре 90-х годов. Однако дело получает неожиданный поворот— агенты ФБР Беккет и МакКорд прилетают из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы взять расследование под свою юрисдикцию, создавая тем самым напряженную атмосферу во всем участке. Почему Федеральное Бюро заинтересовалось убийством актера, чья звезда так и не взошла на небосклоне? Независимо от причин, Беккет и МакКорд хранят молчание. Тем временем, Рику приходится мириться с присутствием нового гостя в 12 участке в лице детектива Френка «Салли» Салливана.