Доктор Максфилд проводит эксперименты с новым объектом, Кэролайн радуется возвращению Тайлера, а Елена приглашает Дэймона на маскарад. Надя продолжает скрываться от Сайласа, Елена знакомится с другом погибшей соседки, Дэймон делится с Джереми своими соображениями по спасению Бонни, а Сайлас выдвигает свои условия сделки. Надя раскрывает своей пленнице причину интереса к ее персоне, Бонни возмущается из-за лжи Джереми, а Сайлас вытягивает из обманутой ведьмы нужную информацию.