В загородном доме профессора Кузнецова собирается большая компания друзей, куда приглашен и Самоваров. Ненароком Валя, девушка, удочеренная профессором после смерти бабушки, подслушивает разговор Кузнецова с профессором Покатаевым. Выясняется, что ее бабушка умерла не случайно, а из-за врачебной ошибки профессора. В дом приезжает все больше гостей: студент профессора Евгений со своей девушкой Соней, банкир Семенов. Вечер в полном разгаре, но в доме начинают происходить странные вещи. Валентина напивается, Соня идет в комнату профессора, Лена, ревнуя мужа, уединяется с Семеновым. Утром Лена обнаруживает профессора мёртвым.