Продолжается история ведьмы и Сипатого. В деревне после разговора Федора и Вовки выясняется, что Григорий носит с собой человеческий череп. Федор решает расследовать это дело и пытается арестовать Григория. Света застает Вовку у Кати. Женька продолжает упорно молчать и начальник милиции снова хочет забрать ее в город. Правда, его сотрудники опасаются везти туда девушку после случившегося в лесу.