Последствия смерти Паоло набирают обороты - Лукреция, узнав о случившимся, теряет интерес к жизни и перестает кормить собственное дитя, требуя от отца признать факт убийства Паоло. Разобравшись в ситуации, Папа наказывает Хуана, выслав его со двора, и соглашается похоронить Паоло. Лукреция покушается на жизнь Хуана, но погибает его любовница. Кардинал Делла Ровере начинает реализацию плана по смещению папы, пытаясь заручиться поддержкой Доминиканского ордена. Король Карл, страдающий "неаполитанской лихорадкой", возвращается из Неаполя и намерен с помощью армии Сфорца и своей артиллерии отомстить Риму. Папа Александр поручает сыну подготовить город к обороне, изготовив собственные пушки, но, как оказывается, ни временем, ни средствами для этого Рим не располагает, и тогда Чезаре втайне от отца решается на рискованную авантюру...