Тело Мустафы выносят из шатра Повелителя. Джихангир обвиняет отца во лжи и убийстве невиновного. Из-за волнений янычар снятый с должности Рустем вынужден бежать из лагеря в Стамбул. Кара Ахмеда-пашу назначают великим визирем. Ташлыджалы приносит во дворец Амасьи весть о казни шехзаде. Так же он доставляет Махидевран приказ султана отправится вместе с гаремом в Бурсу. Михримах разносит весть о смерти брата по дворцу. Фатьма, Баязид и Гюльфем обвиняют в смерти Мустафы Рустема и Хюррем. В столице назревают волнения: янычары планируют свергнуть султана и возвести на трон сына Мустафы Мехмеда. Михримах признаётся мужу, что не верила, что отец сможет казнить брата. По пути из Амасьи Махидевран с семьёй видит толпы людей, скандирующих: «Да здравствует шехзаде Мехмед!». Нурбану получает письмо от Селима, в котором он пишет, что стал на шаг ближе к трону, но не может понять, счастлив ли он. Нурбану признаётся, что ей жаль Мустафу. Хюррем сообщает Сулейману о готовящемся бунте. На похоронах Мустафы Махидевран обвиняет Баязида в смерти сына. Один из янычар в Сюмбюле узнаёт прислужника Хюррем; Сюмбюля избивают, а его кофейню разносят. Михрюнниса подозревает, что её сына хотят казнить. Селим рассказывает отцу о состоянии Джихангира. Хюррем тайком прибывает во дворец дочери с намерением забрать её с мужем и дочерью в Топкапы, но Синан-паша отговаривает её. Махидевран с гаремом сына по приказу повелителя переезжает в Гемлик. Джихангира находят в лесу в неадекватном состоянии. Он вновь обвиняет отца и говорит, что со смертью Мустафы умер и его отец. Под предлогом поломки карета Махидевран останавливается, в это время карета с Мехмедом продолжает путь. Михрюнниса понимает, что произошло на самом деле. Хадым Ибрагим-паша говорит Мехмеду, что он больше не сможет видится с матерью. Хюррем втайне оплакивает Мустафу.