Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Нетландии, и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Спасительницей и предлагает ей карту на которой указано место, где находится её сын. Однако единственный способ для Эммы заставить карту проявиться — это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящую и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, пока он находится в Нетландии. Румпель пытается до конца принять своё путешествие по спасению внука, который, согласно пророчеству, убьет его. Тем временем, в Зачарованном лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Принцесса должна отказаться от своих прав на трон. Взамен Королева обещает оставить их с Прекрасным принцем в покое. Однако сам Дэвид против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение, и делает все, чтобы помешать ей.