Велкоро снится мужчина, который позже оказывается его отцом, в баре. Его отец говорит Велкоро о видении, где он выбегает из леса и его стреляют насмерть, когда Велкоро видит раны на своём теле. Он просыпается, раскрывая, что выстрелы картечью не были смертельны, и обнаруживает, что жёсткий диск, содержащий запись сексуальных контактов Каспера, был украден. Когда он выздоравливает, Велкоро встречается со своим отцом, который тоже алкоголик, и доставляет ему коноплю индийскую, чтобы помочь своему отцу уснуть. Семён впервые начинает страдать от эректильной дисфункции, так как давление строится против него, в то время как его жена, Джордан, делает ему оральный секс для экстракорпорального оплодотворения, что он считает противоестественным. Беззеридес и Вудроу расследуют возможную связь мэра Чессани со смертью Каспера на пути к его дому. Они обнаруживают его молодую трофейную жену в состоянии алкогольного опьянения, унылую дочь и проблематичного сына, к большому разочарованию Чессани, который угрожал Беззеридес и Вудроу увольнением. Семён встречает старого делового партнёра в строительном бизнесе, которые уже оплатил его долги, но требует больше капитала в обмен на новые одолжения. Семён встречается с Осипом, который намекает, что внёс залог за сделку. Преступный сообщник Семёна, Блейк, входит и раскрывает ему, что другой сообщник, Стэн, был тоже убит. Вудроу встречает старого знакомого из частной охранной фирмы «Чёрная гора», Мигеля Гилба, который напоминает ему о их гомосексуальных отношениях во время войны. Вудроу отвечает на это тем, что толкает его на землю. Вудроу использует сопровождение гея, чтобы попасть в клуб Дэнни Сантоса для дальнейшего расследования, где он мельком ударяется о Семёна. Семён говорит Сантосу и другим гангстерами найти того, кто убивает его помощников. Сантос, который теряет уважение Семёна, заявляет, что он больше не работает на него и говорит Семёну уйти прочь. Семён отвечает дракой и избиением Сантоса, затем вытаскиванием золотых передних зубов Сантоса плоскогубцами. Пока Беззеридес и Велкоро выпивают у него дома, бывшая жена Велкоро, Джина Брюн, появляется в его двери, чтобы сообщить ему, что он под следствием штата за коррупцию и предварительное нападение на её насильника; Беззеридес слышит разговор за дверью. Брюн пытается дать Велкоро $10 000, чтобы он забросил борьбу за опеку, на что он отказывает. Совет от помощника Каспера, Лоры, ведёт Велкоро и Беззеридес к расследованию съёмочной площадке, узнав, что несколько недель назад была украдена машина, предположительно та же машина, которая везла Каспера. Когда они допрашивают мальчика с историей о автомобильной краже, за углом человек в маске поджигает машину, в которой перевозили тело Каспере. Беззеридес чуть не сбита грузовиком во время погони, когда она и Велкоро преследуют человека в маске, прежде чем Велкоро толкает её в сторону. Она благодарит Велкоро, который говорит ей, что она может поблагодарить его, сказав ему, что штат имеет против него. Она говорит, что не знает.