Ингредиенты и слова заклинания разрыва связи с сирами готовы, и теперь Ае остается лишь заманить Майклсонов в ловушку, чтобы Давина произнесла заклинание и вампиры всего мира стали свободны. С помощью магии образа Ая отправляет сознание братьев в магическую комнату, оставляя их тела совершенно беззащитными перед заклинанием. Теперь Клаусу и Элайдже могут помочь только хитрость и помощь верных друзей — а друзей у них не так уж много...