Кузьмичев вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым устраивают побег во время этапирования. В Москве на Юру начинается охота. Также поступает заказ на устранение Часовщика, крупнейшего бизнесмена и криминального авторитета. С этой целью Кузьмичев устраивается на работу в автомастерскую, принадлежащую Часовщику.