Команда «Волнолета» осваивается в 1958 году. Не всем новоселам рады в американской глуши — здесь все еще процветает расизм, а женщины не защищены от произвола мужчин. В маленьком городке Хармони-Фолз Вандал Сэвидж скрывается под маской врача психиатрической клиники, проводя над похищенными жителями опыты с использованием метеоритного Н-вещества.