Сотрудница почты умственно неполноценная Вера рассказывает Митину, что именно Нина помогла Сиротину перевести деньги в Псков. Дома Веру поджидают двое бандитов – брат Никифор и медвежатник Седой, посланные главарем банды Вороном. Им нужны деньги, и Вера рассказывает, когда в город привезут пенсию. Сожительница Ворона Аглая уговаривает его убить подельников, когда они вернутся с деньгами. Федя Печатник привозит в Остров документы для вора в законе Бакура. У майора Балахнина есть веские основания предполагать, что все последние ограбления совершены Бакуром и его людьми...