Милиция готовится штурмовать лесную заимку. Перед спецоперацией Балахнин просит Нину стать его женой, но получает отказ. Аглая с Вороном уходят с деньгами до начала штурма. Обнаружив пропажу главаря, заимку покидают и Седой с Никифором, бросив товарищей на верную смерть. Аглая с Вороном останавливаются в городском доме, снятым Седым. Выживший после штурма бандит рассказывает Балахнину, как его подельник узнал в Сиротине "герра Риттера", преподававшего диверсионное дело в немецкой разведшколе. Балахнин убивает свидетеля. Митину удается найти ключ-шифр и понять смысл перехваченных радиограмм...