Давным-давно Лемони стал свидетелем злодейства Олафа, пожелавшего отомстить прямо на бал-маскараде. В настоящем спрятавшаяся в багажнике негодяев троица узнает о предсказательнице по имени мадам Лулу, способной дать ответ на любой вопрос. Бодлеры решают устроиться работать на карнавал, подобравшись ближе к гадалке и ее предсказаниям. Однако последняя оказывается не так-то проста, что дает детям надежду, а мошенника толкает на решительные действия.