Пока Данилыч изнывает в ожидании вестей от друга, Шматко и Коновалов в поисках выгодных контрактов путешествуют по стране. Для них станет открытием, что кратчайший путь через таможню лежит через сердце женщины. А вяленая рыба станет причиной заточения Шматко и Коновалова в подвале.