Где-то в Северной Африке Исаак собирается отомстить Гектору. Он приобретает зеркало, волшебное устройство, которое показывает местонахождение Гектора. Затем Исаак и его существа отправляются в Геную на лодке, принадлежащей человеку, известному как Капитан. В Штирии Кармилла делится своими планами по доминированию над регионом Восточной Европы, эффективно заключив его в личное загон с людьми в качестве домашнего скота. Однако, когда Стрига указывает на то, что Гектор откажется создавать новых демонов, Ленора добровольно убеждает его в обратном. В Линденфельде Тревор встречает таинственного Сен-Жермена, который узнает в нем Бельмонта. Жермен убеждает лидера монастыря Сала предоставить ему доступ в их библиотеку. В Холде Бельмонт Алукарда посещает пара охотников на вампиров из Японии, Така и Суми.