Что-то открывает дверь между сознанием Джона и реальностью, после чего его демоны внезапно обретают физическую форму, стремясь уничтожить своего создателя. Кое-как справившись с исчадиями ада, Константин встречается с Чезом. Старый друг рассказывает Джону о трагедии, случавшейся с его дочерью, и просит помочь ему разобраться в причинах случившегося.