В лаборатории доктора Бороданкова проводятся секретные эксперименты над людьми. Среди пациентов клиники - научные работники, люди искусства. Под видом обычных витаминов они принимают бальзам, невероятно повышающий работоспособность. Но исследования идут не очень успешно - рецепт до сих пор не найден и почти все пациенты умирают. «Владелец Города», Эдуард Петрович Денисов просит Анастасию Каменскую оказать ему ответную услугу - разобраться в убийстве близкого ему человека. Одновременно с этим неуловимый Арсен хочет заполучить Настю в свою организацию и поставить ее вместо себя.