Нарутами Кэй - юноша, полный решимости отомстить за смерть своей матери, грезит поступлением в летные войска, что очень ранит его сестренку Сон. Кроме Кея у неё больше никого не осталось. И во всём виноваты Дзаи - летательные аппараты внеземной цивилизации, атаку которых военные едва в силах сдерживать. Будущее всего человечества зависит от смелой, волшебно-красивой и абсолютно нестабильно обжоры Грипен. Она создана для полетов, но пустота внутри неё не дает собраться ни с мыслями, ни с силами. Сможет ли Кей заполнить эту пустоту и спасти мир? Ведь, однажды, у него уже получилось помочь ей взлететь...