Lexington (USA), píše sa rok 1964. Známy lekár David Henry asistuje pri komplikovanom pôrode svojej manželky Nory a pomáha priviesť na svet dvojčiatka Phoebe a Paula. Keď David s hrôzou zistí, že kým chlapček je úplne zdravý, dievčatko trpí Downovým syndrómom, v strachu z nekonečného rodinného utrpenia zverí dcérku do starostlivosti obetavej sestričky Caroline Gilovej a Noru oklame, že ich druhé dieťatko pri pôrode zomrelo... Paradoxne kým počas nasledujúcich dvadsiatich rokov z postihnutého dievčatka vyrastá životaschopná mladá žena, rodinné šťastie Henryovcov postupne systematicky ničia neprestajné hádky, klamstvá a nečakané tragédie.