Alžírsko 1954. Uprostred nepokojných a násilných čias sa na cestu cez pohorie Atlas vydáva zvláštna dvojica mužov: dedinčan Mohamed, obvinený z vraždy, a učiteľ európskeho pôvodu Daru, ktorý bol vybraný, aby ho sprevádzal na súd. Prenasledovaní jazdcami túžiacimi po Mohamedovom okamžitom potrestaní a pomstychtivými dedinčanmi musia obaja muži čeliť guľkám, zúriacej vojne, chladu a ďalším nebezpečenstvám, aby získali slobodu.