Vignette Stonemossová uniká pred vojakmi Paktu na loď spolu s ďalšími nadprirodzenými bytosťami, ale počas úteku ju zavrú do policajnej cely. Inšpektor Philostrate medzitým vyšetruje sériu vrážd vo štvrti Carnival Row, ktorá sa stala útočiskom pre utečencov zo zemí, kde prebieha vojna.