У флешбеку пратимо Богданов и Моникин последњи разговор и његов повратак за Југославију. Нађа наставља романсу са Францом иако је оговарају по комшилуку. Поверава се Милени, која је саветује да остави Франца, на шта јој ова одбија послушност. Петар се крије испод Авале у кући са Рахелом. Немци нападају Русију. Милун то саопштава Богдану који се полако опоравља. Душанка саветује Милену и Ивана да иду у Прерово и они је послушају и одлазе код њиховог рођака Адама. Нађа се по први пут не одазива на Францов позив и изостаје са њиховог састанка. Искористивши то што Нађа почиње да осећа кривицу због везе са Немцем, Петар то користи и врбује је за посао - да преноси поруке док је код гђе Рупер са Францом. Богдан се сећа Миленине посете. Одлучује да из Славковице оде у Београд прерушен у сељачко одело. Богдан лута по Београду, али одлази код Луковића.