Efter ett att ha drabbats av ett psykiskt sammanbrott lämnar gangstern Will Graham Londons undre värld bakom sig och bosätter sig i Wales ödemark. Nu, tre år senare, nås han av beskedet att hans yngre bror, knarklangaren Davey, har dött. Allt tyder på att Davey begått självmord, men Will misstänker att hans gamle rival Boad på något sätt är delaktig i broderns död. Han återvänder därför till London för att skipa den rättvisa lagen inte klarar av...