Dokumentär om inspelningen av Paul Simons album "Graceland", som spelades in i Sydafrika, med sydafrikanska musiker, mitt under brinnande Apartheid. Det pågick en FN-bojkott av landet, som Simon trotsade, och han gav sig sedermera ut på turné med musikerna, och skivan blev en världssuccé. I filmen återvänder Simon till Sydafrika, 25 år efter inspelningen. Han återser musikerna som medverkade på skivan och turnén, och han träffar även en representant för ANC, som gav honom hård kritik för att han bröt mot bojkotten.