Abis Mal tänker ta sig in i palatset och ta över tronen med hjälp av ”Glömskans blå ros”, en blomma som orsakar minnesförlust hos alla som luktar på den. Innan Abis Mal hinner använda rosen på sultanen hamnar den i händerna på Aladdin som i sin tur ger den till Jasmin. Hon luktar på rosen och glömmer vem hon är. Förvirrad av minnesförlust blir Jasmin ett lätt offer för Abis Mal som övertygar henne om att hon är hans dotter och det svartaste, grymmaste hjärtat i hela Agrabah! Uppfylld av ondska ser Jasmin inte längre något behov av Abis Mal, utan bestämmer sig för att utnämna sig själv till enväldig härskare över Agrabah...