Del 1 av 2. Den unge kryptören Kernell arbetar inom underrättelsetjänsten under det kalla kriget. Efter att ha knäckt en hemlig kod dras han in i en spionhärva som sträcker sig ända över Östersjön. I rollerna: Björn Bengtsson, Magnus Roosmann, Sten Ljunggren, Annika Hallin, Svante Martin, Morgan Alling, Christer Fant, Johan Wahlström, Isabell Sollman, m.fl.