Bumpy utövar utpressning mot maffian för att sätta sig själv och sin familj i säkerhet, men det går inte som han tänkt sig. President John F. Kennedy mördas, vilket leder till att kongressen lägger utredningen om maffian på is. Teddy uppträder på Apollo Theater i Harlem och planerar att flytta till Kalifornien med Stella för att spela in sitt album.