En fiktiv historia om ung kärlek vid en hemmafest i London 1980 och är en varm hyllning till reggaens romantiska undergenre, Lovers Rock. Handlingen äger rum vid ett s.k. Blues Party, en halvofficiell tillställning och en festtradition som gav en hemvist åt svarta unga under en tid då de inte var välkomna på nattklubbar för en vit publik.