กัปตันสไตรเกอร์และเจ้าหน้าที่ของเขาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นอีเทอนัล สิ่งมีชีวิตที่อ่านใจได้ซึ่งอาศัยอยู่นอกกาลเวลาและต้องการเอเฟเมอรัล (มนุษย์และ "ผู้สถิตย์แห่งกาลเวลา") คนอื่นๆ เพื่อบรรเทาความว่างเปล่า พวกเขาแข่งกับ อีเทอร์เนล อื่นๆ เพื่อรับรางวัลใหญ่แห่งการตรัสรู้ ซึ่งจะช่วยให้ความปรารถนาอันลึกซึ้งของพวกเขาเป็นจริง นั่นอาจไม่เป็นผลดีต่อจักรวาล แต่ด็อกเตอร์จะวางกลยุทธ์กับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการอ่านทุกความคิดของเขาได้อย่างไร