เกี่ยวกับศิลปินการ์ตูนที่เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและ "ความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข" เพียงอย่างเดียวที่เขารู้คือผ่านจดหมาย Dermdem เห็นแมวจรจัดและพาแมวกลับบ้านไปด้วย แต่วันหนึ่งแมวตัวนั้นก็กลายร่างเป็นมนุษย์ เห็นได้ชัดว่าเขามาจาก "เผ่าหู" เหมียวได้เปลี่ยนชีวิตที่น่าเบื่อของ Dermdem เป็นความวุ่นวาย แต่ในความโกลาหลนั้น Dermdem ได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของชีวิตและในที่สุดก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุข