17 yaşındaki Blue, hayatını trompetçi babası Ham ile seyahat ederek geçirmektedir. Babasını dünyaya bağlayan üç şey vardır, kızı, trompeti ve uyuşturucu. Eroin krizleri tuttuğunda Blue'nin babasına bunu sağlaması için tek seçeneği vardır: Kendini babasının eski arkadaşlarına sunmak.