Vox Machina müttefik aramak için gizemli Vasselheim antik şehrine gider. Sıkıntılı bir grup kelle avcısından yardım istemek zorunda kalırlar. Katiller Loncası'ndan. Vox Machina, Renkler Meclisi'yle savaşlarında büyük önem taşıyan bir bilgiye sahip kadim bir varlıkla karşılaşır.