Chicago'da, Johnny Torrio'nun fahişelerinden biri olan Pearl ile yakınlaşan Jimmy, öfkeli Al Capone ile giderek daha fazla ters düşmeye başlar. Atlantic City'ye geri dönen Nucky, hırslı ABD Senatörü Walter Edge ve Jersey City Belediye Başkanı Frank Hague ile olan bağlantılarını güçlendirmeye çalışır. Eli ve Chalky bir KKK üyesini sorgulamak için aşırıya kaçar; Lucky Luciano, Jimmy'nin " karısına " göz koyar; Margaret, Nucky'nin gösterişli doğum günü partisinde göz doldururken, Lucy kendi bölgesini korumaya çalışır.